千原獅音（古川慎 配音）和千早瑠依（山本和臣 配音）是一對好朋友，兩人常常結伴去搭訕女孩，因爲他們英俊的外貌，搭訕行動大概率會以成功收場，這令兩個男孩感到非常的驕傲。一天，獅音和往常一樣，在海灘上釋放他的費洛蒙，哪知道一個神祕的女人一直在暗處偷偷的盯著他。 神祕女人給獅音下了藥，令獅音成爲了女孩子。獅音絕望的得知，他必須吸收男子的精華，才能夠重新恢復男兒身，可如果恢復男兒身的他損失了一定數量的精華後，他將再度變回女孩。很快，瑠依就知道了獅音的祕密，哪知道，這個離譜的男人竟然對變成了女兒身的好友垂涎欲滴。