千原獅音(古川慎 配音)和千早瑠依(山本和臣 配音)是一對好朋友,兩人常常結伴去搭訕女孩,因爲他們英俊的外貌,搭訕行動大概率會以成功收場,這令兩個男孩感到非常的驕傲。一天,獅音和往常一樣,在海灘上釋放他的費洛蒙,哪知道一個神祕的女人一直在暗處偷偷的盯著他。 神祕女人給獅音下了藥,令獅音成爲了女孩子。獅音絕望的得知,他必須吸收男子的精華,才能夠重新恢復男兒身,可如果恢復男兒身的他損失了一定數量的精華後,他將再度變回女孩。很快,瑠依就知道了獅音的祕密,哪知道,這個離譜的男人竟然對變成了女兒身的好友垂涎欲滴。