阻止烈火國侵略北極善水王國、取得悲喜參半的勝利之後，降世神通安（戈登·科米爾 飾）、凱塔拉（齊亞文提奧 飾）、蘇卡（伊恩·歐斯利 飾）重整旗鼓，出發去尋找行蹤飄忽的土強王，要拜託他一起齊力對抗可怕的烈火王傲賽（金大賢 飾）。 此行目的地是固若金湯的城市霸新塞，也就是土強王居住的地方，路途兇險，但也收穫豐富：安遇見了年輕膽大的運土高手達芙（米婭·切赫 飾），說服她傳授運土神通，助他習得御氣與截水之外的第三種力量。