影片改編自威廉·S·巴勒斯的同名半自傳性質小說。 1950年代的墨西哥，年近50歲的美國移民威廉·李（丹尼爾·克雷格 飾），居住在當地的美國小社區當中，除了與幾位美國友人聊天喝酒，他日復一日地在孤獨的陰影中度過。儘管內心燃燒著對愛情的渴望，卻始終無法觸及那份深刻的情感。某天，他邂逅了年輕俊美、剛到墨西哥的尤金·阿勒頓（德魯·斯塔基 飾），讓他的內心宛如一顆石子拋進平靜的湖面，激起一圈圈未曾預料到的漣漪。隨著兩人的關係逐漸發展，威廉的內心世界被深深觸動，並在孤獨與渴望的交織之下，讓他開始面對一段無法預測的愛情旅程。