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古代金陵城,寇將軍的護衛貓展嗷(圖特哈蒙 配音)因將軍犧牲而失去鬥志淪落成流浪貓。不久後城中發生數起人變獸的詭異案件,甚至太子(劉校妤 配音)也離奇失蹤,流浪貓展嗷捲入其中。少年包拯(馬正陽 配音)追蹤調查並照顧受傷的展嗷,他們搭檔錦毛鼠(張璐 配音)和寇將軍之女寇珠(朱禕 配音)找到幕後真兇,揭穿了巨大陰謀。