上古時期,魔族首領牛魔王狂悖自傲,禍亂天庭,卻最終自食惡果被打回原形,天尊心懷悲憫放其一條生路,賜他善心將他貶爲凡人化身劉九。卻不料數年後,劉九體內的魔性和記憶被奸人刻意喚醒,劉九隻身一人前往崑崙尋求破解之法,途中結結識了火焰山公主葉瀟瀟,二人患難與共,情愫漸生,又遇到山頭小妖豬大腸和狗十三,蚩尤幾次在善與惡之間徘徊,差點釀成大禍,但最終邪不壓正,也解開了自上古時期就圍繞在他身邊的陰謀。