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近未來,神祕症狀在人羣間擴散,恐懼在空氣中曼延。原因不明,只知感染者初期會產生骨骼變異,身體長出毛皮或鱗片,原有人類特質將逐步退化。政府束手無策,只能強制收管已獸化的感染者。方蘇瓦深信摯愛的妻子還在那張突變的面孔底下,無論她被轉到多遠的收容所,他都帶著青春期的兒子艾米搬遷跟隨。嘗試融入新班級的艾米,卻意外發現身體也出現了難以啓齒的變化⋯⋯