桑是一名性工作者，他在泰國清邁通過想像自己在客戶的生活中來應對痛苦的現實。他與一名調查政治活動家的警察客戶陷入了複雜的關係，儘管他試圖作爲一名遠離家鄉的難民建立自己的未來。