劉二爺結識了青年記者李季星之後的故事。爲了滿足舊相識「吳老把頭」的遺願，劉二爺帶領李季星出發胭脂溝，卻在趕路時驚聞「鬼虎作悵」和「鳥怪食人」的傳說，雖然劉二爺從不信鬼神之事，但他不忍無辜村民受難，解密真相的同時，也扯下了陰謀網的一角……