伊歐最初是待在一支巡迴表演的馬戲團,那是它從小到大唯一的歸屬,後來它被迫離開,跋涉在波蘭和義大利交界的鄉間時又逃走,既遭受到殘酷的狀況,也遭遇到溫暖的情況,而在這一路當中,它觀察到人性的愚蠢和勝利。在伊歐的旅途中,它同時受到各種人物的幫助和阻礙,包括年輕的義大利牧師 (洛倫佐·祖佐洛 飾) 、女伯爵 (伊莎貝爾·於佩爾 飾) 及喧鬧的波蘭足球隊等。