性格孤僻的男孩塔塔，跟父親、妹妹和奶奶一起生活在一個怪誕、神祕的村莊裡。塔塔的父親是村長，妹妹正在上小學，他們一家靠賣羊奶爲生。塔塔和羊奶加工廠的女司機巫行雲相愛，性情古怪的巫行雲一直想拍電影成爲大明星，她試圖加入一個到城裡拍電影的神祕劇組但被拒之門外，塔塔很希望幫她實現夢想卻無能爲力。巫行雲決定去參加伊比利亞的派對，實現自己的巨星夢。她走了以後，塔塔變得愈發孤獨，只有驢在默默地守護著他。而在分別前，巫行雲把村子裡一個關於羊奶的祕密告訴了塔塔。