2095年10月31日。 未觀測的戰略級魔法,將朝鮮半島南端的軍事都市及艦隊消滅了。 自從被稱作《灼熱的萬聖節》的那一天開始, 世界因新的戰略級魔法師登場而震撼。 其中擁有「世界最強的魔法部隊」STARS的北美利堅合衆國(USNA)感覺到日益強烈的危機感, 爲了揭露未觀測的戰略級魔法以及使用這一魔法的魔法師的真面目,而積極地在暗中行動。 約兩個月後的12月24日。 就在整座城市因聖誕節的飾品和燈飾而變得熱鬧非凡之際, 達也等人爲了給準備前往美國交換留學的雫餞行,而聚集在艾尼布利榭。 雫前往美國的期間是三個月。根據雫所說,和她交換來到第一高校的, 是和她同齡的女孩子。 與此同時,在USNA的STARS基地,一名少女正準備前往第一高校展開潛入調查。 她的名字是安潔莉娜·庫都·希爾茲。 她身爲STARS歷代最年輕的總隊長, 是操縱戰略級魔法重金屬爆散的USNA最強魔法師——。