影片以一個小男孩的視角描寫了東歐「二戰」期間的悲慘景象。小男孩的父母把他送到鄉下避難，但與他失去了聯繫。男孩開始在各個村莊之間流浪。因爲他的黑頭髮、黑眼睛，村民認爲他是吉卜賽人，會給村子帶來不祥，以各種方式折磨他。他曾被埋在土裡，只有腦袋露在外面，烏鴉將他啄得傷痕累累。他目睹人們在暴力、墮落和無知的牢固鏈環中彼此吞噬。當他躺在鐵軌上，讓火車從自己身上呼嘯而過，他體會到的只有飽受凌辱卻依然倖存的快樂。影片在黑白光影下呈現出絕美的視覺質感，一出戰爭浮生錄在魔幻的視角下就此展開。