故事講述來自孤兒院的男孩西蒙擁有變身成其他人外型的能力，一次意外，西蒙化身成湯馬斯，在湯馬斯家中長大。擁有金剛狼和魔形女的超能力，男孩西蒙欺瞞大家過了數年。直到有一天他出於好奇變回自己現在的模樣，意想不到的轉折發生了。