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西天取經五百年後，如來圓寂，金翅大鵬禍亂三界。孫悟空爲拯救三界，口含如來舍利降世人間。在召集師弟沙悟淨、朱悟能的過程中，悟空終於領悟捨身取義的無量佛法，蛻變真身，消滅蛤蟆精，踏上打敗金翅大鵬的西行路。
