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Juliana發現了納粹攫取終極霸權的計劃。她能說服別人一起阻止這個計劃嗎？還是一切都已經晚了？最近聲名大噪的John Smith發現對他家人的危險依舊存在。同時，德意志帝國對日本太平洋合衆國採取報復性措施，緊張局勢不斷升級，商務部長Tagomi努力想讓兩國和平調解。憂心忡忡的首席檢察長Kido則在搜尋他的宿敵。
