伊萬是個混日子的屌絲，經常假裝自己會魔法，虛張聲勢弄虛作假幫助客戶解 決問題以牟取暴利。某天他忽然去到一個可以讓魔法成真的陌生地方。這個地方被稱爲貝羅里奧，這裡居住著俄羅斯民間史詩里的人物。 伊萬很驚訝地認識了科西切、芭芭雅嘎、Vodaynoy和Vasilisa。由於某種原因，他們都確信伊萬是伊里亞·穆羅梅茨失去的兒子，認爲他是拯救貝羅里奧的人。在這個童話世界裡，一切都是顛倒過來的：善良戰勝邪惡都是曾經的事，並且一個個的戰士開始消失，而伊萬恰好是最後一位將世界恢復平衡秩序的戰士……