奇倫(艾什頓·桑德斯 Ashton Sanders 飾)的母親寶拉(娜奧米·哈里斯 Naomie Harris 飾)吸毒成癮根本無心照顧孩子,奇倫從小在孤獨中長大,因爲過於瘦小的身材而時常遭到周圍人的欺侮和作弄。一次偶然中,奇倫結識了毒販胡安(馬赫沙拉·阿里 Maher shala Ali 飾),從此,胡安和其女友特蕾莎(加奈兒·夢奈 Janelle Monae 飾)的住處成爲了奇倫的第二個家。 凱文(賈雷爾·傑羅姆 Jharrel Jerome 飾)是奇倫唯一的朋友,隨著時間的推移,兩人之間的感情漸漸超越了友誼。然而,爲了隱藏自己的性取向,凱文不得不在同伴的慫恿下對奇倫大打出手,之後,兩人再也沒有見過面。一晃眼多年過去,奇倫忽然接到了凱文打來的電話,兩人終於決定正視各自心中真正的感情。