在1920年代的巴黎，日本藝術家藤田嗣治爲這城市所愛，他對於裸體女人的獨特詮釋折服了整個蒙帕爾納斯藝術圈，他與凡東根、奇斯林、畢卡索、蒙迪里阿尼等藝術大師私交甚篤，他的生活可謂多姿多彩，在二戰的時候，他回到了祖國日本，他的生活與信仰被戰爭擊碎了，他與自己的妻子隱居在日本北部小城青森，在鄉下躲避戰爭，他也發現一個他從未了解的日本。