電影由三個相互關聯的小故事組成。 國王（托比·瓊斯 Toby Jones 飾）最寵愛的除了蠻橫嬌縱的公主維奧拉（蓓蓓·卡芙 Bebe Cave 飾）外，就是他的寵物跳蚤了，讓所有人都沒有想到的是，小小的跳蚤，竟然長成了綿羊的大小。 女王（薩爾瑪·海耶克 Sa lma Hayek 飾）常年被不孕之病困擾，國王用自己的生命換來了海獸的心臟給女王吃，如此便可藥到病除，哪知道不僅僅是女王懷孕了，爲女王烹飪心臟的侍女也懷孕了，兩人於同一時間生下了孩子。 國王愛上了在城堡下面唱歌的女子，他並不知道的是，這位女子的真身其實是一位醜陋的老巫婆，而她還有這一個雙生姐妹。國王邀請她們其中的一位同自己共度良宵，哪知道被捲入了一場動亂之中。