抗日戰爭時期,地下工作者傅經年(孫紅雷 飾)有著雙重特工的身份,他和拍檔「影子」(徐靜蕾 飾)原本要進行最後一次合作,可隨著接頭人「回聲」(黃磊 飾)被傅經年上司——中統特務頭子紀曾恩(方中信 飾)捕獲,兩人均面臨重大威脅。危急關頭影子犧牲了自己解救了傅經年,真相被影子收養的義妹寧待(桂綸鎂 飾)看在眼裡,隨著深入接觸和一系列事件糾葛,寧待與傅經年宿命般地相愛了,可是好景不長,國讎家恨又使兩人分離。抗戰結束後,紀夫人(蔡少芬 飾)給傅經年介紹了好姐妹盧秋漪(蔣勤勤 飾),此時此刻寧待又出現了,雙重身份、國共兩黨的糾葛使得傅經年面對近在咫尺的愛情卻無法觸及, ...