抗聯戰士龐天德(朱亞文 飾)所在部隊被日本關東軍瘋狂圍剿,不得已暫時撤入蘇聯境內。蘇聯方面安排娜塔莎(伊莉莎 飾)負責中國軍人的諜報培訓工作,她十分欣賞聰明俊朗的天德,兩人萌生深深愛意。訓練結束後,倆人被派遣到境內與地下黨接頭。他們成功燒毀了日軍碼頭,處決了蘇軍敗類羅斯托夫(安德烈拉澤夫 飾),爲蘇聯方面搜集了大量詳實的情報,隨後,娜塔莎奉召回囯。天德拒絕了父親(馬恩然 飾)爲他安排的婚姻,只想與娜塔莎早日重逢。新中國成立後,娜塔莎以蘇聯專家身份來到中囯,正待兩人準備登記結婚時,中蘇關係破裂,從此二人天各一方。 ...