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上世紀二十年代,中國處於軍閥混戰時期,西南軍閥派系之間的割據爭端尤爲嚴重。靳非魚是韓軍大將,與燕軍交戰時身受重傷,被女醫燕清澄所救,兩人相戀,但非魚不知清澄就是燕督軍的女兒。之後非魚奉命替義父韓中天參加燕軍舉行的比武招親,贏娶燕督軍的千金,卻發現千金就是他朝思暮想的愛人……