故事發生在春秋末年,當時吳越大戰,越王勾踐(馬德鐘 飾)因不聽范蠡(陳浩民 飾)諫言,結果越國大敗,勾踐被迫臥心嘗膽三年。爲色誘好色的吳王夫差(馬景濤 飾),越國選美送往敵國,相國告訴勾踐唯西施(鄔倩倩 飾)方能勝任,但與西施傾心的范蠡怎甘心將心愛之人送予吳王,但爲了光復越國,深明大義的西施踏上了去往敵國的路途。伍子胥(李國華 飾)知其有詐,勸夫差不要留下越國送來的美女,但好色的夫差豈能放走送到嘴邊的珍饈。爲取悅吳王,西施與另一越國美女鄭旦(趙志瑤 飾)日夜周旋於敵國的君王身邊,而雄才大略的范蠡則在痛苦中忍受煎熬……