利用假日,醫科大學女教授於勝男(齊芳 飾)來到光華救濟會爲窮人們看病問診,巡捕房探長鍾朗(鍾漢良 飾)來此探望勝男,結識了當年曾幫過勝男的救濟會負責人佟叔叔。鍾朗也藉此機會爲勝男引薦了對她父母一案內情有深入了解的人。因叛國罪羈押在法國人監獄中的端木岩(高雄 飾)閃爍其詞,令前來問詢的女兒勝男頗爲懊惱。與此同時,和鍾慧(塗黎曼 飾)相識的難民蘇老伯被人殺害,由此牽連出一個連續難民殺害事件。勝男從屍體中檢驗出神祕毒素,誰知卻將災禍引到了自己身上。鍾朗(鍾漢良 飾)及其搭檔韓非(釋小龍 飾)介入調查,而線索竟和端木岩聯繫在一起。 一起隱藏著戰爭陰謀的黑幕慢慢浮現,鍾朗他們面臨前所未有的險惡對手……