影片講述的故事是,1945年8月,由於美軍將要襲擊日本本土,I-77潛水艇受命出擊,作爲最終防衛線。艦長倉本(玉木宏飾)拒絕使用人間魚雷「回天」(一種由人操縱的自殺性魚雷),曾經只用普通的魚雷就擊沉過數隻敵艦,令美軍聞風喪膽。然而,他的好友有澤艦長(堂珍嘉邦飾)的潛水艇卻被身經百戰的勇士,斯圖爾特艦長的驅逐艦「Percival」號給擊沉了。倉本心中悲憤無比,奔赴最終決戰。在他心中有一份樂譜,裡面凝聚著有澤的妹妹志津子的祝福……