在大公司紐斯特德的支持下,生物科學家克里夫·尼科利(阿德里安·布洛迪 Adrien Brody 飾)和女友艾爾莎·卡斯特(薩拉·波莉 Sarah Polley 飾)進行基因重組的實驗,並取得初步進展。然而由於資金和公衆輿論等原因,紐斯特德高層決定中斷對他們現有研究的支持。克里夫和艾爾莎不願半途而廢,於是偷偷展開實驗。他們對基因進行優化重組,並混入了艾爾沙的一部分基因,終於孕育出一個相貌奇特的雌性怪物。 秉著科學家的道德和良知,克里夫執意要殺死怪物,而艾爾莎則全力保護,視若己出,並將其命名爲卓倫。卓倫以飛快的速度成長,最終變成一位擁有獨特美感的女孩(Delphine Chanéac 飾)。在這一過程中,克里夫和艾爾莎越陷越深……