故事發生在19世紀初的德國，克拉拉和弗里茨正滿心期待的準備迎接即將到來的聖誕晚會，當晚，從教父德羅賽爾梅亞手中，克拉拉得到了一枚其貌不揚的胡桃夾子作爲今年的聖誕禮物，克拉拉非常的喜歡胡桃夾子，就連睡覺也帶著它一起。 夜裡，一陣響動吵醒了克拉拉，原來是鼠王帶領著它的老鼠大軍們來襲，想要奪走胡桃夾子。就在這個節骨眼上，胡桃夾子變大了，他指揮著木偶們擊退了老鼠大軍。原來，胡桃夾子的真身是一位英俊的王子，王子熱情的邀請克拉拉前往他統治的糖果王國做客。就這樣，克拉拉的奇幻旅程拉開了序幕。