開天伊始,魔物橫行人間,大神彪雲台德借神笛封印魔物,豈料因三位守門神仙疏忽大意,致使魔物逃逸,自此,魔與仙依附人類肉身,開始了綿延不絕的對峙。時光荏苒,朝鮮朝時期有一位道術高深、生性風流的道士田禹治(姜東元 飾),其人憑藉幻術以戲弄國王爲樂,又對美麗的年輕寡婦(林秀晶 飾)心生情愫。爲了達到道術的最高境界並讓自己的狗跟班小毅(劉海鎮 飾)化身爲人,田禹治苦尋神笛與青銅劍,不期然與和他同樣目標的畫壇先生(金允錫 飾)發生衝突,最終導致恩師被畫壇所害,自己和小毅也含恨被三位守門神仙封入畫中…… 五百年後,魔物再現人間,三位守門神仙因不知畫壇所蹤,不得已放出田禹治降妖,一代道士終於重見天日,那宿命的愛情還在等待著他嗎?同畫壇的恩怨,又該如何了結?