晨曦初現的上海灘,放浪形骸的工部局英國要員威爾遜在一間酒吧被人槍殺。剛好晨跑路過此地的法租界巡捕房探長鍾朗(鍾漢良 飾)與兇手穿著打扮一模一樣,因此被目擊證人指認爲兇手。公共租界巡捕房巡長劉天德(尹天照 飾)接到報案後趕到現場,從鍾朗身上搜出威爾遜的錢,鍾朗有口難辯。於勝男(齊芳 飾)和韓非(釋小龍 飾)焦急萬分,無奈威爾遜身居要職,英國方面極爲震怒,而鍾朗和曾作爲他師父的劉天德又於數年前積下宿怨,導致鍾朗的處境極爲不利。勝男和韓非被迫展開獨立調查,與此同時新的兇殺案發生,使得劉天德對鍾朗一案也產生疑惑。 ...