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阿昆(劉德華飾)長年壟斷了海洛因市場,雖視追隨8年多的阿力(吳彥祖飾)爲接班人,但阿昆一向小心行事,從沒透露過「貨倉「、加工場的位置也未見過其他「同事」。阿昆打算把自己的生意全權交由阿力打理,阿力漸漸知道了更多毒品市場中的祕密。 8年來阿力以臥底的身份搜集毒販的全部資料,但他對吸毒者阿芬(張靜初飾)投入了感情,阿芬的景況卻令他對自己邊緣人的身份感到更加迷惘。 鬥志鬥勇的過程中,阿力最終取得了阿昆的完全信任,8年來的追蹤,也有了終結。