故事發生在明朝,失憶的風行烈(林峯 飾)並不知道自己是蒙古國王子,追求逍遙自由的本性表露無遺,更爲了博取靳冰雲(郭羨妮 飾)紅顏一笑,決定奪取武林寶劍覆雨劍,因而與韓柏(黃宗澤 飾)不打不相識,更結交成爲好友。那邊奪回的覆雨劍卻被冰雲送給大魔頭龐班(郭政鴻 飾),風行烈始料未及。原來冰雲一心所鍾情的是龐班,爲了愛人不惜出賣風行烈,累及風行烈失去所有武功還被追殺,幸得韓柏相救。此時韓柏士別三日當刮目相看,已得到赤尊信傳授畢生功力成爲武林高手。 龐班所作的一切其實是爲了輔佐風行烈復國,而復國最大的阻礙來自韓柏。要發揮覆雨劍最大的功效,就必須要練成「劍心通明」,江湖上能與風行烈共練此劍的,唯有慈航靜齋大弟子秦夢瑤(佘詩曼 飾),然而身爲大明的支柱,秦夢瑤立場堅定。風行烈唯有用情來打動她。而明室之中,亦有內奸,最有才能的燕王朱棣面對天命及冤屈,亦要做出重大的選擇。