四川某縣城裡，還在上中學的小雲意外懷孕了，她和男孩同時被學校開除，對方遠走他鄉，小雲只能獨立承受來自社會家庭的壓力和歧視。小雲母親（李克純飾）是名小學老師，她告知小雲，孩子在生下的當天就死了。 十年後，小雲（劉誼飾）成了縣川劇團的當家花旦。一天，小雲偶遇了一個十歲男孩小勇（黃興繞飾），聰明調皮的男孩很快成了她的好朋友。小勇被雲姐的美麗吸引，他每天追逐她，偷看她甚至保護她。一直被周圍人歧視的小雲在小勇身上找到了純真的友誼和感動。就在此時，小雲母親卻告訴小雲一個讓她震驚的祕密……