每天清晨都有一輛AE86在秋名山上漂移,而且速度快得驚人,這輛AE86屬於藤原豆腐店。藤原拓海(周杰倫 飾)每天清晨都要幫父親藤原文太(黃秋生 飾)把自家店裡的豆腐送到秋名山上的旅店,但這並不是拓海想做的一件事。拓海還會在阿木(杜文澤 飾)家開的加油站做兼職。中里毅(余文樂 飾)向阿木的車隊挑戰,當中里毅在秋名山練習的時候,竟然被一輛AE86輕易爬過頭,中里毅決定打聽這輛AE86的消息,要跟他比賽一番。