青年建築師Ray（方中信 飾）帶妻子May（舒淇 飾）及5歲兒子子路(譚竣浩 飾)搬進新家的翌日傍晚，就有怪事發生，May帶著子路在天台花園玩耍時，看到子路被強大力量離奇扯出天台，墜樓失蹤。接著，May又頻頻聽到小孩尋找母親的哭叫聲，更恐怖的，是家中無論子路的玩具還是衣衫都先後離奇失蹤。 在警察的幫助下，Ray和May知曉導演這一切的，是躲藏在他們背後的神祕「怪物」（林嘉欣 飾）。而在與「怪物」爭奪兒子的過程中，Ray和May漸漸了解到，神祕「怪物」在醜陋可怖的外表下掩藏著一個不爲人知的辛酸故事。