雖和五阿哥永琪(古巨基 飾)最終結爲連理,但是小燕子(黃奕 飾)絲毫不改調皮頑劣的本性,夥同永琪、爾康(周杰 飾)、紫薇(馬伊俐 飾)又惹出不少亂子,更時不時假傳聖旨安排晴兒(王艷 飾)和蕭劍(黃曉明 飾)見面。在此過程中,小燕子漸漸弄清了自己的身世,由此對永琪和一向親近的皇阿瑪產生了矛盾複雜的情懷。皇太后擔心永琪的子嗣問題,遂將美女知畫(秦嵐 飾)送到永琪身邊,也使得小燕子和永琪之間產生更大的裂痕。不久,邊疆發生戰亂,爾康隨軍南下,他和紫薇也面臨著生離死別的考驗…… 本片根據台灣著名言情小說家瓊瑤的同名原著改編。