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普通百姓劉成(劉佩琦)爲讓從小拉小提琴的兒子劉小春(唐韻)的小提琴技藝有較大提升,帶著他從江南來到北京,拜了性格怪異的江老師(王志文)爲師,在學習過程中,劉小春逐漸與江老師成爲忘年好友。風情萬種的莉莉(陳紅)與劉成父子倆住得很近,她讓劉小春逐漸萌發生出莫名的愛戀。 劉成偶然聆聽過一位年輕人的精彩演奏後,登門拜訪了其恩師余教授(陳凱歌),並說服對方收下劉小春爲徒。劉小春懷著無奈與遺憾離開了江老師,投身余教授門下,卻只收穫了束縛與壓抑,他開始懷疑「父親的選擇」,與父親的關係越變越緊張。