企業號宇宙飛船遨遊在太空，在人類和外星人中間傳播好意，同時也在防範敵對星球有可能的攻擊行爲，因爲有跡象表明，星際聯盟的老對頭羅木蘭星球有可能發起新一輪的攻擊。皮卡特船長和他的船員們也在小心翼翼的觀察著事態的進展，時刻準備投入戰鬥。 可就在這時，羅木蘭星球發出了和談的訊息，星際聯盟命令企業號前往談判，當皮卡特船長第一次見到羅木蘭星球新的執政官後驚呆了，原來對方就是羅木蘭很久以前製造的皮卡特的人類複製品，面對這個難纏的對手，皮卡特船長和他的船員們該如何是好？