蓮見雄一(市原隼人 飾)與母親、繼父、弟弟生活在一個幽靜的小城裡。他跟同班同學星野修介(忍成修吾 飾)同在劍道部,兩人成爲好朋友。星野本來是一個品學兼優的學生,卻遭到了同學的嫉妒。當暑假時一羣同學自沖繩回來以後,星野變了一個人似的。接著星野開始以欺負同學爲樂,而且手段殘忍,雄一也不能倖免。雄一性格孤僻,喜歡歌手莉莉周,在自己建立的莉莉周論壇上他認識了一個叫「青貓」的人。雄一與青貓都過著不容易的生活,兩人互相鼓勵,並約定在莉莉周的演唱會上見面,「青貓」的出現令雄一十分驚訝。