人山人海的東京車站，角落裡輕輕拔槍，面帶笑容的殺手淬然倒在屋頂的十字架旁。 「格路德」，日本頭號殺手組織，排名第三的皆月美有樹人稱「野良貓」，以身穿黑色和服，腰帶飾有金邊黑貓而得名。皆月生性孤僻，惟獨對技擊和槍術抱有戀人般的熱情。她殺人，也被人殺。在接受上京小夜子的任務分配時，她意外的被組織內的人馬追擊，看見躲在更深的黑暗裡朝她撲來的危機。 一號殺手，年老的花田五郎在京都指點皆月：組織風雨飄搖，各路潛伏的力量都在爭奪控制權。要殺皆月而後快的正是二號影子「百眼」。此人精於襲擊和易容，據說從未有人見過他的真面目。倔強而孤獨的皆月聞言轉身而去，回返途中收留了孤女韓英惠，一個和她亦友亦徒的女孩。不久英惠爲人所傷，這次下手殺人的卻是上京小夜子。 組織內的殺手繼續原因不明的被殺死去，每人都面帶詭異的臨終一笑。面對危局，皆月毅然出戰，向「百眼」下了戰書，約定了高手獨斗的時間。世界博覽會，即將成爲兩大殺手的最終相逢。