20世紀70年代，德國。房屋待售的富商里歐帕（Bernard Giraudeau 飾）結實了四處尋找住房的19歲俊美青年弗蘭茲（Malik Zidi 飾），身爲同性戀的他爲眼前這個青年所吸引，於是有意識地勾起了弗蘭茲的同性戀欲望。弗蘭茲落入情場高手的陷阱，從此成爲里歐帕的情慾努力。年齡和身份的懸殊讓他們之間矛盾不斷，分分合合。在這一過程中，弗蘭茲深深愛上了這位不該愛上的情人。不久，事態變得愈加複雜起來。弗蘭茲的女友安娜（Ludivine Sagnier 飾）找上門來，她本希望帶走男友，卻在一瞬間被裡歐帕迷住。而里歐帕的前男友——變性人維拉（Anna Levine 飾）也介入其中。四角關係錯綜複雜，究竟該如何收場…… 本片入圍2000年柏林國際電影節主競賽單元並獲得泰迪熊獎、獲得2000年紐約同性戀電影節最佳影片獎。