故事發生在1973年的格拉斯哥，對於男孩詹姆斯（威廉·艾迪 William Eadie 飾）來說，這個夏天並不好過，炎炎的烈日讓人怎麼都打不起精神，而清潔工人的大罷工讓街道瞬間變成了堆滿了腐臭垃圾的垃圾場。當然，這些都不是最重要的，最讓詹姆斯寢食難安的是自己的朋友賴安（Thomas McTaggart 飾）的死亡，是他的死和自己有著千絲萬縷的聯繫。 透過詹姆斯的眼睛，我們看到了骯髒不堪的世界，但同時，他茫然躊躇的目光里依然飽含著對未來的憧憬和對愛的渴望。在誰也不知道的地方，一顆幼小的靈魂不斷的被痛苦糾纏著，磨礪著，作爲代價，它將綻放出最最讓人驚詫的純淨光芒。