故事發生在1973年的格拉斯哥,對於男孩詹姆斯(威廉·艾迪 William Eadie 飾)來說,這個夏天並不好過,炎炎的烈日讓人怎麼都打不起精神,而清潔工人的大罷工讓街道瞬間變成了堆滿了腐臭垃圾的垃圾場。當然,這些都不是最重要的,最讓詹姆斯寢食難安的是自己的朋友賴安(Thomas McTaggart 飾)的死亡,是他的死和自己有著千絲萬縷的聯繫。 透過詹姆斯的眼睛,我們看到了骯髒不堪的世界,但同時,他茫然躊躇的目光里依然飽含著對未來的憧憬和對愛的渴望。在誰也不知道的地方,一顆幼小的靈魂不斷的被痛苦糾纏著,磨礪著,作爲代價,它將綻放出最最讓人驚詫的純淨光芒。