金明姬是朝鮮第八特別部隊的特工，自1993年潛入韓國之後，暗殺了多名政要。她的行動引起了韓國特工機構的注意，並派特工崔相煥（韓石奎 飾）和李正希（宋康浩 飾）調查她的下落，可是她卻銷聲匿跡了。 1998年，金明姬又出現了，她讓黑市軍火商人林光超幫忙找新武器液體炸彈CTX，林賄賂國防部研究院的研究員金宗叔幫他偷，沒有得手。事情暴露後，二人先後被金明姬殺害。 因爲金明姬的失敗，朝鮮派出了以卜萬坤（崔岷植 飾）爲首的特工隊伍，在韓國軍隊運送CTX參加軍火展覽途中將炸彈劫走，準備破壞即將舉辦的兩國友誼足球比賽。 這一切，讓崔相煥、李正希和他們的上司高部長十分苦惱，他們發現，金明姬總能先他們一步找到目標，破壞他們的行動，金明姬就在他們身邊，或許正是最親近，最不設防的那個人。